مدیریت ریسک تمرکز در سرمایهگذاری: گفتوگو با ماریتس پوت درباره ETF تاریخی S&P 500
ماریتس پوت، مدیرعامل Tema ETFs، در مورد صندوق قابل معامله DSPY که بر اساس وزن تاریخی S&P 500 طراحی شده صحبت میکند. این روش تمرکز ریسک را کاهش داده و همپوشانی با شاخص اصلی را افزایش میدهد.
مدیریت ریسک تمرکز در S&P 500 با ETF تاریخی
ماریتس پوت، مدیرعامل Tema ETFs، در برنامه "Bloomberg ETF IQ" در مورد صندوق قابل معامله جدیدی به نام Tema S&P 500 Historical Weight ETF با نماد DSPY صحبت میکند. این صندوق بر اساس "وزن تاریخی" طراحی شده که یک رویکرد نوین برای کاهش تمرکز ریسک در سرمایهگذاری بر شاخص S&P 500 ارائه میدهد. در حال حاضر تمرکز در شاخص S&P 500 به بالاترین سطح در ۷۸ سال اخیر رسیده است، در حالی که روش وزن برابر نیز که ۲۰ سال پیش معرفی شد، امروزه تنها ۴۵٪ همپوشانی با شاخص اصلی دارد.
- روش وزن تاریخی به جای وزن بازار یا وزن برابر، میانگین وزن ۵۰۰ شرکت را در ۳۶ سال گذشته محاسبه میکند
- این روش همپوشانی با شاخص اصلی را از ۴۵٪ به ۸۵٪ افزایش میدهد
- یک راهحل مبتنی بر قوانین passive برای سرمایهگذارانی است که نگران تمرکز ریسک هستند
- مناسب برای سرمایهگذاران خرد و نهادهای مالی که میخواهند در S&P 500 باقی بمانند اما ریسک تمرکز را کاهش دهند
- این صندوق بیشتر برای بازار آمریکا طراحی شده زیرا تمرکز در S&P 500 بیشترین میزان است
"اگر شما وزن برابر بخرید، در واقع یک شرط فزاینده علیه S&P 500 میبندید" - ماریتس پوت
"این فقط یک راهحل برای بازار خرسی نیست، برای افرادی است که میخواهند سرمایهگذاری کنند اما ریسک تمرکز را تعدیل نمایند"
این محصول سرمایهگذاری به عنوان یک گزینه core برای افرادی که نگران تمرکز بیش از حد در شرکتهای بزرگ فناوری هستند، طراحی شده است.
