هشدار مدیرعامل ریموند جیمز درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای خصوصی
پل شکری، مدیرعامل ریموند جیمز فایننشال، به مشاوران ثروت هشدار می‌دهد که در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی احتیاط کنند و اطمینان حاصل کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف مالی مشتریان همسو است. او همچنین درباره احساسات فعلی بازار، هوش مصنوعی و تأثیر نرخ بهره پایین‌تر بحث می‌کند.
هشدار مدیرعامل ریموند جیمز درباره بازارهای خصوصی
پل شکری، مدیرعامل ریموند جیمز فایننشال، در مصاحبه با بلومبرگ تأکید کرد که مشاوران مدیریت ثروت باید در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی احتیاط زیادی به خرج دهند. او بیان کرد که اگرچه شرکت‌های خصوصی جذاب به نظر می‌رسند، اما این سرمایه‌گذاری‌ها دارای نقدشوندگی کمتری هستند و ممکن است در زمان نیاز به وجه نقد، مشکل‌ساز شوند. شکری توضیح داد که اولویت اصلی همسو کردن هر سرمایه‌گذاری با برنامه مالی بلندمدت مشتریان است.
- احساسات مثبت بازار: شکری اشاره کرد که احساسات مشاوران و مشتریان در حال حاضر بسیار بالا است و بازارهای سهام نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود هستند.
- استراتژی هوش مصنوعی: ریموند جیمز در حال سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی برای بهبود کارایی، افزایش امنیت سایبری و ارائه insights بهتر به مشاوران است.
- تأثیر نرخ بهره: کاهش نرخ بهره می‌تواند به کسب‌وکار ادغام و تملیک کمک کند، اما بر درآمدهای ناشی از مانده وجوه نقد تأثیر منفی خواهد گذاشت.
- رویکرد متعادل: شرکت بر استفاده متعادل از فناوری و حفظ رابطه شخصی مشاوران با مشتریان تأکید دارد.
شکری گفت: “ما باید مطمئن شویم که هر سرمایه‌گذاری با برنامه مالی بلندمدت مشتریان همسو است.”
این مصاحبه بر اهمیت رویکرد محتاطانه در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی تأکید می‌کند.
