فرایند دادهمحور انتخاب دارایی و سهام در سبدگردان آبنوس
رویکرد تحلیل چهارمرحلهای آبنوس از اقتصاد کلان تا مدلسازی مالی که امکان تصمیمگیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ایجاد بازدهی پایدار برای سرمایهگذاران فراهم میآورد.
فرایند دادهمحور انتخاب سهام در سبدگردان آبنوس
سبدگردان آبنوس با طراحی یک چارچوب کاملاً دادهمحور و تحلیلی، فرایند انتخاب دارایی را بر پایه چهار گام اساسی پایهریزی کرده است. این رویکرد ساختاریافته تضمین میکند که هر دارایی تنها پس از عبور از فیلترهای مختلف کلان، بخشی و شرکتی وارد سبد سرمایهگذاری میشود. هسته اصلی این فرایند، مدیریت ریسک سیستماتیک و تمرکز بر بازدهی پایدار است.
- گام نخست: رصد اقتصاد کلان - بررسی شاخصهای کلیدی مانند نرخ بهره، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت با استفاده از ابزار تحلیلی "مسیریاب".
- گام دوم: تحلیل اقتصاد جهانی - ارزیابی بازار کامودیتیها و تحولات بینالمللی با تکیه بر شاخص اختصاصی ACDX.
- گام سوم: تحلیل بنیادی شرکتها - بررسی دقیق صورتهای مالی برای سنجش کیفیت سود و پایداری جریانهای نقدی.
- گام چهارم: مدلسازی مالی - ترسیم سناریوهای مختلف برای ارزیابی حساسیت سودآوری نسبت به متغیرهای کلیدی.
"تصمیمگیریهای احساسی، اتکا به شایعات یا تمرکز صرف بر روندهای کوتاهمدت، نمیتواند مبنای مدیریت حرفهای دارایی باشد."
"هدف، شناسایی شرکتهایی است که نهتنها در شرایط فعلی سودآورند، بلکه در چرخههای مختلف اقتصادی نیز توان حفظ عملکرد خود را دارند."
این چارچوب یکپارچه، سبدگردان آبنوس را بهعنوان نهادی تحلیلی و حرفهای در عرصه مدیریت دارایی متمایز ساخته است.
